知名私募谋篇布局 上季看好消费白马股

　　股价表现上，贵州茅台、万华化学、歌尔股份等今年来一直不俗，水井坊、黑猫股份、太极集团、光华科技则与天原集团类似，即二季度不理想但三季度来走势强劲。

　　其中，万华化学是今年周期股中的牛股，一、二季度股价分别大涨26.53%、29.15%，至昨日收盘，7月来又累计大涨20.53%。虽然淡水泉旗下两只产品持股较一季度减少 112.92万股，但仍持有4216.96万股，占流通股比例1.62%，结合今年持股看，收益颇丰。

　　走势上拐的还有黑猫股份，二季度下跌1.64%，但7月来至昨日已上涨24.61%;水井坊二季度涨幅为零，而三季度来暴涨40.09%，本周三股价还创历史新高。当然，大佬们也有行差踏错的时候，如南方轴承继二季度下跌22.39%后，7月来继续跌5.74%;王亚伟新宠联明股份二季度大跌31.24%，三季度再跌1.70%。

　　总体来看，知名私募或私募大佬们二季度对消费类白马股仍然偏爱的同时，对周期股颇为青睐，这些公司业绩普遍向好，周期股公司甚至还有超预期。如万华化学、黑猫股份、天原集团、光华科技均属化工行业板块，多家公司中报被市场认为超预期。而且股价表现较好的也是二季度来行情先后接力的消费白马和周期股，这显示知名私募或私募大佬们在重仓股和新进股上对股市行情节奏把握较准。

　　不过，有不愿具名的深圳大型私募基金人士向记者透露，今年来不少私募在白马、周期股上面获利丰厚，未来的确存在调出部分仓位，从中小创成长股中寻找超跌且绩优甚至业绩超预期的品种的考虑。