【财经早参】2020.05.20星期三

1、银保监会:中国银行“原油宝”事件发生以来,银保监会持续高度关注,要求中国银行与客户平等协商,依法依规解决问题。据中行披露,该行与客户和解签约率已经超过80%,并正在全面梳理审视产品设计、业务策略和风险管控等环节和流程。针对中行“原油宝”事件,银保监会在前期调查的基础上,已于近日启动立案调查程序。

2、教育部:关于就近入学的问题,教育部的政策没有改变,始终会强力度的往下推进。至于说不同的群体、不同的需求,这是正常的,正在推的学校标准化建设、义务教育基本均衡以及优质均衡,其实背后的出发点、最后的目的就是要解决这个问题,如果都均衡了,都优质了,自然就不择校了,那就是家门口有什么学校就上什么学校。

3、南通市市场监管局:针对部分地区的电动车市场出现头盔货源紧张、价格大幅上涨的情况发布通知。各头盔生产经营相关企业不得相互串通,操纵市场价格,不得限制生产销售数量,分割市场,损害其他经营者或者消费者的合法权益。不得捏造、散布涨价信息,扰乱市场价格秩序,推动商品价格过快、过高上涨。严重扰乱市场秩序,构成犯罪的,移交公安机关依法追究刑事责任。

4、瑞幸咖啡:5月15日,收到纳斯达克交易所的退市通知,公司计划就此举行听证会,在听证会结果出炉前,将继续在纳斯达克上市。

5、贵州省:全面开放影剧院、会议、会展活动。采取预约、限流等方式开放影剧院,观影人数不超过额定座位的50%,观影人员及工作人员须进行测温、扫码正常后方可进入,隔位就坐,并全程佩戴口罩,禁止食用零食。同时,可举办必要的会议、会展活动,限定参会、参展人数。

一、宏观经济

1、科技部:2019年全社会研发支出达2.17万亿元,占GDP比重为2.19%;科技进步贡献率达到59.5%;世界知识产权组织评估显示,我国创新指数位居世界第14位。目前,我国通过5条技术路线同步推进新冠疫苗研发。其中腺病毒载体疫苗已经完成一期、二期的临床试验接种,一期结果也进行了初步评价。另外4个灭活疫苗也已经开展临床试验。目前全球开展临床试验的疫苗总体有10个,我国的疫苗研究是和全球一并推动的。

2、市场监管总局:加大执法力度,严厉查处违法生产销售以及非法回收销售口罩等防疫用品及原材料行为。整顿和规范重点地区熔喷布生产企业秩序,严厉打击“黑作坊”,坚决防止不合格防疫用品流入市场。重点对医疗救护人员、中小学生等特殊群体非医用防护用品进行监督抽查,加大对承接出口订单企业的内销产品质量抽查力度。

3、标普全球评级:二季度中国大宗商品企业的处境可能依旧艰难,但曙光初现。基于全球范围内的疫情将在2020年中达到顶峰,使得全球经济活动缓慢恢复常态的假设,预计更显著的经济复苏将在下半年拉开帷幕。水泥行业的境况优于其他大宗商品。黄金是唯一一个价格反超疫情前水平的主流大宗商品,预计年底前黄金价格继续有支撑。

4、尼尔森:随着单身人口的不断增长,单身群体的消费实力不容小觑,将引发新一轮的消费浪潮。42%的单身消费者为悦己而消费,高于非单身者27%的占比。线上消费方面,97%的单身消费者会选择网购,62%的单身人士更倾向于点外卖。同时,单身人群都是夜猫子,11%的单身者通常会在晚上十一点到深夜进行娱乐活动,而非单身者仅为6%。

5、新华社:国务院对外公布2019年《政府工作报告》量化指标任务落实情况表,38项指标任务均已完成。报告提出国内生产总值增长6%-6.5%的目标,实际“成绩单”显示,去年国内生产总值达990865亿元,比上年增长6.1%,符合年度预期目标。

6、山西省:凡有14天内中、高风险地区旅居史的来(返)山西人员,须在入山西前或入山西后第一时间,向目的地社区或单位主动申报,并在入山西后接受为期14天的集中隔离和不低于2次核酸检测等防控措施。隐瞒不报造成严重后果的,承担相应法律责任。

二、地产聚焦

1、58同城、安居客:4月,一线城市中租房热度除广州出现小幅下滑外,其他均出现明显上涨。北京环比涨幅高居榜首,4月租房热度环比涨31%。以成都、长沙、杭州、天津为代表的新一线城市租房市场新增房源量持续上涨。而受疫情影响,整体收入的增长预期偏弱,推动租房人群向城市的远郊区域扩展。

三、股市盘点

1周二,上证指数报2898.58点,上涨0.81%,成交额2562.78亿。深证成指报11052.85点,上涨1.21%,成交额3852.45亿。创业板指报2144.12点,上涨1.38%,成交额1289.24亿。沪深两市合计成交6415.23亿。盘面上,半导体、机场航运、生物制品等板块涨幅居前。

2周二,恒生指数涨1.89%,报24388.13点。国企指数涨1.61%,报9883.37点。北上资金净流入36.99亿。

3、上证报:信托公司对权益资产重燃热情。上周金融类集合信托募集资金73.26亿元,环比增幅高达169.34%。业内人士表示,许多信托公司已开始招募投研人才,积极与私募合作,发力资本市场。

4、证券日报:在上市科创板公司中,有34家券商另类子公司参与了跟投,合计实现浮盈高达64.33亿元。中金公司旗下的中金财富证券目前跟投浮盈最高,达到12.75亿元。海通证券旗下的海通创新证券投资和国泰君安旗下的国泰君安证裕投资分列二三位。

5、证券时报:股市震荡攀升,作为资金“风向标”的ETF基金再遭百亿级别资金净卖出。截至5月11日-15日这一周,股票ETF净流出137亿元,5月以来净流出资金总量已超过200亿元。科技类ETF、中证500ETF等前期涨幅居前的指数遭净赎回较多。

6、全国人大代表丁士启:建议制订相关政策,把缩股或合并股份作为市值管理工具。大盘股市值大,权重大,市场影响大,应鼓励大盘股缩股或合并股份,引导投资者关注大盘股,投资大盘股,让大盘股助推资本市场发展。

7、鹏博士:2019年,公司实现营业收入60.50亿元,较上年同期减少11.81%;归属于上市公司股东净利润为-57.51亿元,上年同期盈利3.81亿元。公司计提商誉减值准备19.99亿元,计提固定资产减值准备30.75亿元,计提坏账准备及其他资产减值损失等4.17亿元。

8、南京高科:公司于5月19日收到控股股东南京新港开发总公司告知,因借款合同纠纷,其持有的公司6000万股股份被司法冻结,占其所持股份的13.97%,占公司总股本的4.85%。目前,上述股东及其一致行动人累计被冻结3.69亿股,占其所持股份的85.95%,占公司总股本的29.86%。

9、轴研科技(10天9板):公司关注到近期有公共传媒舆论涉及“中芯国际”概念。经自查,自2019年至今,子公司三磨所从中芯国际下属子公司获得的订单未超过1万元,具有偶发性,敬请广大投资者注意投资风险。

10、申通地铁(2连板):网传公司持有华大九天12%股份,实际是公司作为有限合伙人,投资7亿元于建元基金,持有70%合伙份额;建元基金持有华大九天17.42%股份。建元基金是一个多元投资的组合,公司只是财务投资者,不参与日常经营管理,只获得投资收益,预期收益在7.8%,无其他收益。

11、国轩高科:收到公司实控人李缜先生及其一致行动人珠海国轩贸易有限责任公司、李晨先生的通知,其正在筹划股权转让事宜,拟向战略投资者转让其持有的部分公司股权并涉及其他表决权安排。可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更。自年5月20日上午开市起停牌,预计不超过5个交易日。

12、华谊兄弟:2019年年度股东大会存在否决议案的情况,被否决的议案为关于与阳光人寿签署附条件生效的非公开发行股份认购协议、关于与阳光人寿签署附条件生效的战略合作框架协议。投反对票的股东考虑到公司与阳光人寿双方对部分具体合作内容尚未完全达成一致,因此认为双方通过本次非公开发行股票建立战略合作关系的时机尚不成熟。

13、爱司凯:拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权,并募集配套资金。经交易各方初步协商,拟置入资产初步交易作价为25亿元。本次交易构成重大资产重组,并构成重组上市,公司实际控制人将发生变更。交易完成后,公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务。公司股票5月20日复牌。

四、行业观察

1、国是直通车:继消费券后,另一项刺激经济的重要举措来了。从5月21日开始,在银保监会指导下,三大政策性银行将联合网商银行,向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”,第一批“免息券”将在全国81个城市发放,有营业执照的小商家可上支付宝领取。

2、21世纪:民航局一份最新特急电报通知显示,要求各地区民航管理局和航空公司,提前一两个月申请国际航班预先飞行计划,合理控制国际机票预售数量,尚未复航的航空公司不得在批准复航之前预售国际机票。这意味着民航仍将继续“五个一”政策。“五个一”是指3月29日起实施的一航空公司、一个国家、一条航线、一周、一个航班的规定。

3、交通运输部:正在编制《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050)》。这个规划纲要已经初步完成了编制和研究工作,形成了一个初稿,正在征求各方面意见和专家的评审。在现有项目的基础上形成一个新的项目库,新的项目库有新增投资8000多亿元,如果需要,这些项目在做好前期工作的基础上,可以及时开工投入建设。

4、爱奇艺CEO龚宇:2018年曾限定演员片酬为5000万,现在播出的剧集都是符合这个标准的,之前最高出现过1.5亿以上的片酬。相信最近会进一步降低演员片酬,大范围影响可能会出现在明年甚至后年。一两年前内容主要成本是版权购买,现在头部主要内容都来源自制,因而成本主要来自演员片酬。

5、央视新闻:最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》明确限制民事行为能力人未经其监护人同意,参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项,监护人请求网络服务提供者返还该款项的,人民法院应予支持。

6、传音控股:目前非洲手机市场人口红利仍在,比如非洲人口超过10亿;人口年轻,平均年龄19岁;人口增长很快。另外,非洲市场目前手机渗透率39%,有机构预计未来几年内将提高到67%。

五、产业数据

1、交通运输部:预计到2020年底,全国铁路营业总里程将达到14.6万公里,覆盖大约99%的20万人口及以上的城市。其中,高铁(含城际铁路)大约3.9万公里,继续领跑世界。公路总里程将达到510万公里左右,其中高速公路建成里程将达15.5万公里左右,连通了超过99.8%的20万人口及以上的城市。

2、QuestMobile:在美妆人群中女性群体维持在76%以上、25岁以下用户占比接近一半、二三四线城市用户占比近70%,这部分人也是移动购物、网络视频的核心人群。从美妆人群对品牌的关注上,国货超过了欧美、日韩。Top10品牌中,7家是国货,前三位的完美日记、花西子、半亩花田,均为国产品牌。

3、证券时报:橙汁的价格正在飙升,原因是美国人为了增强免疫系统而大量购买橙汁。在纽约市场上进行交易的橙汁期货价格在2020年以来的交易中累计上涨了大约27%。数据显示,在截至4月11日的四周时间里,美国橙汁零售量同比增长46%。

4、欧洲汽车制造商协会:4月,欧盟(不包括英国)新乘用车注册量同比下跌76.3%,创历史最大同比降幅。其中,意大利和西班牙同比下跌幅度最大,分别跌97.6%、96.5%。

5、国家能源局:截至一季度末,我国可再生能源发电累计装机达到8.02亿千瓦,同比增长8.4%。一季度,可再生能源发电量达3923.4亿千瓦时,同比增加38.4亿千瓦时。其中,水电1963亿千瓦时,风电1145.8亿千瓦时,光伏发电527.6亿千瓦时,生物质发电287亿千瓦时。

6、e代驾:截止5月15日,2020年全国代驾市场总产值突破32亿,随着疫情得到进一步的有效控制,代驾需求稳步回升。4月8日至5月15日,郑州、大同、太原、成都、南京、西安、南昌等城市的代驾需求比去年同期均有涨幅,全行业代驾需求相比去年已恢复至同期的8成以上。

7、IDC:2019年,存储软件市场同比增长11.1%,市场规模达到5.19亿美元。存储软件市场在2018年获得了非常不错的增长,但是在2019年增速放缓,受新冠疫情的影响,存储软件出货量在2020年可能会实现负增长,但之后会恢复为平缓增长,这主要是受市场数字化经济发展的影响。

六、公司要闻

1、华为:一季度,5G智能手机在中国取得了55.4%的市占率,全球市占率为33.2%;消费者业务全球总销售额实现了正增长,其中手机下滑17%,PC增长120%,可穿戴增长60%,路由器增长70%,TWS耳机增长130%。华为在全国已完成20万站5G基站建设,预计到年底,将会建成5G基站80万站,覆盖全国超过340个城市。

2Keep:宣布已于今年初完成8000万美元E轮融资,本轮由时代资本领投,GGV纪源资本、腾讯、晨兴资本和BAI等老股东跟投。至此,Keep估值已超10亿美元,成为运动科技领域首家独角兽。

3、Zoom:暂停中国个人用户注册该服务。5月1日起,个人免费用户已经无法发起会议,但是可以加入会议。Zoom将仅支持企业用户购买主持人账号,不支持个人用户购买主持人账号。

七、国际资讯

1、央视新闻:英国政府宣布新的全球关税制度,将于2021年1月1日脱欧过渡期结束后正式取代欧盟共同对外关税。该关税制度将以英镑而非欧元结算,将取消对多种产品的关税来扩大无关税贸易,削减关税规模达300亿英镑。英国国际贸易大臣表示,50年来英国终于能首次建立适合本国经济的关税制度。

2、新华社:德国知名智库伊弗经济研究所调查报告显示,德国经济若要“回归正常”,需耗时约12个半月。超过半数的受访者表示倾向于缩减企业总投资额,另有42%的受访者表示无意更改投资计划。预计今年德国企业投资额将平均下降42%。3、标普500指数跌1.05%,报2922.94点;纳斯达克指数跌0.54%,报9185.10点;道琼斯指数跌1.59%,报24206.86点。美股全线收跌。

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